政策环境持续完善 2022年氢燃料电池专用车市场发展形势与展望

政策环境持续完善

　　我国“双碳”战略目标提出后，发展氢能产业的战略意义被提升到新的战略高度。

　　2021年10月，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》两项重磅政策中多次提到氢能，涉及氢能全产业链条发展、加氢站建设和关键技术研发和应用等方面。

　　氢能及燃料电池汽车在国家“十四五”规划、新能源汽车产业规划、绿色低碳循环产业发展、能源政策、新型储能等国家产业引导政策中相继提出，被认为是战略性新兴产业发展的重要方向，推动能源体系绿色低碳转型的重要路径。

　　备受关注的国家级氢能产业专项规划也将发布，国家层面氢能政策导向逐步明确为产业发展指明了方向，有效推动了产业健康有序发展。

　　同时，国内发布氢能和燃料电池汽车产业政策的地方政府进一步增多，根据中汽数据氢能源研究团队不完全统计，2021年国内各地共计发布了40余项专题政策，覆盖产业规划、实施意见、行动方案、示范应用和加氢站管理等方面，反映了地方政府正着力解决本地产业发展和示范应用中的难题和企业诉求，打造有利于产业发展的良好政策环境。

　　大型活动示范效应将引发关注

　　一直以来，参与国际重大活动，提供运输服务是燃料电池汽车示范运行的传统。2022年2月，在北京冬奥会举办过程中，为践行绿色办奥，助力“碳中和”，将近1000辆燃料电池车参与示范运行，为这项国际重大体育赛事提供运输保障服务，本次冬奥会是国内首次大规模使用氢燃料电池汽车，也是全球最大规模的燃料电池汽车示范运营，在严苛的可靠性要求和低温运行环境下，燃料电池汽车经受住了考验，充分展示了氢能技术的成熟性和应用潜力，对于构建低碳交通体系具有重要的示范意义。

　　在“双碳”目标下，以绿色冬奥为契机，我国燃料电池汽车将步入新的发展机遇期。

　　自主可控的完备产业链基本建成

　　国内企业积极开展氢能及燃料电池汽车产业链布局，目前国内三分之一的央企、超过118家上市公司涉足氢能产业，产业链各环节企业共计超过2000余家，并在燃料电池汽车关键零部件领域形成了一批龙头企业，燃料电池技术快速进步，燃料电池系统大功率、集成化趋势明显，电堆、空压机、氢气循环系统、车载储氢系统技术水平大幅提升，国产膜电极、双极板已经实现规模化运行，质子交换膜、催化剂等核心材料已实现装车应用，并具备批量化供应能力。

　　国内自主可控的氢能及燃料电池汽车产业链基本成型，为规模化、商业化的示范应用提供了重要保障。

　　动力系统向大功率方向发展

　　氢能重卡大载重、长续航、加氢快等优势明显，被认为是重卡领域电动化实现减碳的重要替代方案。

　　燃料电池汽车示范应用政策明确后，以商用车为重点发展方向成为共识，国内主流商用车企业对中重型燃料电池专用车的布局进程逐步加快，一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽重卡、福田汽车、上汽红岩、三一重工、飞驰汽车、江铃重汽、徐工集团、大运汽车、汉马科技、吉利商用车等企业加快投入，瞄准细分市场和具体场景积极开展产品开发和产品商业化，与换电重卡形成差异化竞争，在纯电重卡难以应用、并具备氢源的场景进行重点推广，在特定场景率先应用，探索降低全生命周期TCO成本。

　　根据商用车专用化的发展趋势，以及大载量、长续航、专用作业需求下，预计2022年重型专用车对燃料电池动力系统额定功率需求还将进一步提升，向200 kW进军。

　　市场需求快速释放

　　2022年是京津冀、上海、广东、河北、河南五个燃料电池汽车示范群城市启动实施的关键之年，将迎来第一年度的考核，在积分奖励政策力度上，前高后低，因此各个参与城市将在示范周期内前期大力开展示范应用，按照实施方案既定的目标节奏进行车辆投放，示范应用的重点还是商用车，客车领域推广空间有限，专用车是重要潜力市场，因此燃料电池专用车招标和采购需求将密集释放，市场终端销量将呈现快速增长态势。

　　具体到终端应用场景，随着大功率燃料电池系统应用，更多的运输和作业场景可以得到满足，以重载为特征的钢铁物流、矿山物流、园区物流、短倒运输、渣土运输、冷链运输、市政环卫等“柴改电”需求迫切的应用场景将成为热点领域。

　　未来几年，五个燃料电池汽车城市群示范、山东“氢进万家”和“成渝氢走廊”等重点示范区域推广应用过程中有将近5万辆燃料电池汽车投入运行，多元场景需求下，需要企业提供不同车型类型、功率等级、吨位结构的多维燃料电池专用车产品供给矩阵，来满足终端细分领域客户的具体场景用车需求，半挂牵引车、港口牵引车、渣土运输车、冷链运输车、市政环卫车、矿用自卸车、混凝土搅拌车等专用车型迎来重要发展机遇。

　　加氢站建设进程明显加快

　　为保障燃料电池汽车示范应用，各地加氢站建设进程明显加快，截至2021年底，根据中国氢能联盟发布信息，我国已累计建成加氢站240余座，比上年增加112座。

　　加氢站建设数量不足的问题正在得到缓解，国内多个省市的氢能产业规划等引导政策中，均把加氢站建设和运营政策作为重要内容，先行城市的加氢站审批、建设、运营和安全管理政策为其他地方制定加氢站管理政策，破解体制和政策制约因素方面提供了有益参考和借鉴。

　　随着燃料电池汽车示范应用政策实施，各地加氢站建设普遍保持适度超前布局态势，大型能源企业纷纷涉足加氢基础设施网络建设，加氢、加油、充电等合建站将成为主要建站模式，建站和运营补贴提升了经营主体的积极性，预计到2025年，国内建成加氢站将达到1000座以上，氢燃料电池专用车加氢需求将得到有效满足。

　　购置和使用成本降低

　　一直以来，燃料电池核心材料和关键零部件依靠进口，市场规模小，氢能供给成本高，造成燃料汽车购置和使用成本高，以重卡为主的专用车系统功率需求高、用氢量大，对价格敏感性高，对降成本诉求更为迫切，降本对于提高终端应用积极性具有非常重要的现实意义。

　　2020年以来，随着燃料电池核心材料、系统关键零部件国产化率逐年提升，带动了燃料电池产业链的快速降本，电堆产品价格不断拉低，主流厂家均已降到2000元/kW以下，预计2022年燃料电池系统成本降幅为20%左右，示范应用规模效应带来的成本降低将愈发明显。

　　同时，氢能助力能源、化工、钢铁等行业深度脱碳潜力被关注后，供应量将呈上升态势，供给成本还有较大下降空间。

　　另外，加氢站装备国产化率提高，也能够带动站端氢气加注价格下降。根据国家燃料电池汽车示范应用政策目标，到四年示范期末，站端氢气加注价格低于35元/公斤。短期内在专用车领域推广燃料电池技术仍需突出减碳环保效益，到2025年，预计燃料电池汽车购置成本将与纯电动汽车相当，到2030年，燃料电池商用车全生命周期成本将与传统燃油车相当，并具备经济性优势。

　　2022年市场展望

　　在“双碳”目标推动下，示范应用政策强力驱动，产业链上下游企业积极布局，产业链供应链不断完善，关键零部件技术水平不断成熟，多元应用场景需求大幅释放，加氢基础设施建设进程加快，使用成本逐年下探等多重有利因素推动下，我国燃料电池汽车市场将快速增长，进入规模化示范应用增长期。

　　2022年是我国燃料电池汽车市场增长驱动要素的集中释放年，预计全年燃料电池汽车销量将超过10000辆，其中燃料电池专用车销量将达到5000辆以上。